Becamex IDC dự kiến phát hành tối đa 10.800 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 1.080 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, dự kiến chào bán 1 đợt trong quý IV/2024.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất đầu tiên (tương đương 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên) là 10,7%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ là 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm, lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm các quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan là 19 thửa đất - trong đó, có 17 thửa đất có địa chỉ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương và 2 thửa đất ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích của các thửa đất này là 150.906,3 m2, giá trị định giá hơn 1.723,3 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được, Becamex IDC sẽ dùng để tái cơ cấu hai khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) - chi nhánh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Becamex IDC cũng thông qua kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 50.000 đồng/CP, dự kiến huy động ít nhất 15.000 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được phân bổ 6.300 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Cây Trường (2.800 tỷ đồng) và mở rộng Khu công nghiệp Bàu Bàng (3.500 tỷ đồng); 3.634 tỷ đồng đầu tư vào các đơn vị liên kết như VSIP (2.118 tỷ đồng), Becamex Bình Phước (900 tỷ đồng), BVP (216 tỷ đồng), VSSES (200 tỷ đồng) và Becamex Bình Định (200 tỷ đồng). Số tiền còn lại 5.066 tỷ đồng sẽ phục vụ tái cơ cấu tài chính của Công ty.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2024, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.195 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 769 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 191% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu BCM giảm 0,87%, xuống còn 68.000 đồng/CP. Khối lượng giao dịch 10 phiên gần đây đạt trung bình hơn 307.000 đơn vị/phiên.