Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Theo đó Becamex IDC dự kiến chào bán 300 triệu cổ phiếu BCM, tương đương 28,99% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá 3.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong quý IV/2024 và/hoặc năm 2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Becamex IDC sẽ chào bán cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Giá khởi điểm không thấp hơn giá trị sổ sách trong báo cáo tài chính tổng hợp của Becamex IDC kỳ gần nhất, không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BCM trước ngày công bố bản thông báo phát hành và không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. 

Ngoài ra, cổ phiếu chào bán thêm cho nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá công khai sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu chào bán thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Becamex IDC sẽ tăng từ 1.035 triệu cổ phiếu lên 1.335 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng từ 10.350 tỷ đồng lên mức 13.350 tỷ đồng.

Giả định số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 300 triệu cổ phiếu với giá bán tối thiểu là 50.000 đồng/cổ phiếu, Becamex IDC dự kiến thu về số tiền 15.000 tỷ đồng. Theo đó, vốn thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng vào mục đích đầu tư dự án tổng số tiền 6.300 tỷ đồng, góp tăng vốn các công ty hiện hữu 3.634 tỷ đồng, tái cấu trúc tài chính 5.066 tỷ đồng.

Cụ thể, khoản đầu tư dự án sẽ rót vào Khu công nghiệp Cây Trường 2.800 tỷ đồng và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng 3.500 tỷ đồng, tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý I/2025 đến năm 2026 theo các mốc thời gian thực tế của tiến độ dự án.

Khoản góp tăng vốn các công ty hiện hữu sẽ góp vốn vào Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) 2.118 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước 900 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Becamex - VSIP (BVP) 216 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông Minh Việt Nam - Singapore (VSSES) 200 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định 200 tỷ đồng. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến trong năm 2025.

Khoản sử dụng tái cấu trúc tài chính sẽ được dùng để trả gốc trái phiếu mã BCMH2025002 phát hành năm 2020 của Becamex IDC và trả gốc, lãi các khoản nợ vay tại các ngân hàng, dự kiến sử dụng vốn trong năm 2025.

Trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn 15.000 tỷ đồng, Hội đồng quản trị sẽ phân bổ số tiền tăng thêm để bổ sung vốn lưu động cho tổng công ty và sẽ báo cáo chi tiết cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Khánh Hân