CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) vừa phát đi thông báo chào bán thêm 109 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tương ứng chỉ bằng 1/3 giá trên thị trường (tính theo giá kết phiên ngày 2/8). Thời gian đăng ký cuối cùng là ngày 14/8 và chỉ được chuyển nhượng 1 lần từ ngày 21/8 - 30/8.

Số tiền huy động được hơn 1.094 tỷ đồng sẽ được công ty chứng khoán sẽ chi 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin, 450 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, 594 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MBS tăng từ 4.376 tỷ đồng lên mức 5.470 tỷ đồng giúp công ty có dư địa để đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ khi dư nợ cho margin tính đến cuối quý II/2024 tiệm cận mức trần, đạt 9.822 tỷ đồng.

MBS dùng phần lớn số tiền thu được cho hoạt động cho vay margin, tự doanh và bảo lãnh phát hành

Ngoài phương án tăng vốn trên, ĐHĐCĐ MBS cũng phê duyệt phương án phát hành hơn 28,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán là giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách 11.512 đồng/cp, tương ứng thu về tối thiểu 331 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ như cho vay margin...

Về tình hình kinh doanh, MBS ghi nhận kết quả kinh doanh quý II/2024 khởi sắc với doanh thu hoạt động ghi nhận tăng 482,4 tỷ đồng lên mức 883,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 216,7 tỷ đồng (tăng 75,3% so với cùng kỳ).

Xét trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động tăng gấp 2,1 lần cùng kỳ lên mức 1.557 tỷ đồng, lãi sau thuế cũng tăng hơn 1,6 lần lên mức 400 tỷ đồng. Các kết quả này đều vượt 50% kế hoạch cả năm.

Trong đó, cho vay margin vẫn là hoạt động mũi nhọn đóng góp chủ lực vào doanh thu khi đem về 522 tỷ đồng. Con số này cao hơn mức 481 tỷ đồng của mảng tự doanh và 363 tỷ đồng của hoạt động môi giới.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn