Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS, sàn HoSE) vừa công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VDSH2425004.

Theo đó, Chứng khoán Rồng Việt đã phát hành thành công 9.000 trái phiếu mã VDSH2425004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 900 tỷ đồng, lãi suất 8,2%/năm.

Lô trái phiếu được phát hành ngày 9/10/2024, tuy nhiên phải đến ngày 6/11/2024, Chứng khoán Rồng Việt mới có thể hoàn tất phát hành lô trái phiếu này. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu VDSH2425004 dự kiến đáo hạn ngày 9/10/2025.

Đây là lô trái phiếu thứ 4 trong năm 2024 được Chứng khoán Rồng Việt phát hành tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu VDSH2425004. Theo đó, với 900 tỷ đồng huy động được, Rồng Việt sẽ dùng để cơ cấu lại nợ, bao gồm việc thanh toán gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn hoặc thanh toán một phần/toàn bộ nợ vay ngân hàng đáo hạn/trước hạn.

Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán gốc trái phiếu hoặc nợ ngân hàng, công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để gửi tiết kiệm hoặc để trên tài khoản nhận tiền mua trái phiếu.

Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, VDS có thể thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất mua lại tối đa là 6,9%/ năm.

Ở chiều ngược lại, mới đây từ ngày 11/10/2024 đến 16/10/2024, ngân hàng này đã tiến hành mua lại 240,9 tỷ đồng trái phiếu VDSH2324004, đưa giá trị lưu hành về còn 508,9 tỷ đồng.

Được biết lô trái phiếu này phát hành ngày 10/11/2023, giá trị phát hành 750 tỷ đồng; kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/11/2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng quý III/2024, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu hoạt động gần 219,2 tỷ đồng, giảm 10,56% so với cùng kỳ năm 2023. Khấu trừ các khoản thuế phí, công ty báo lãi ròng hơn 74,7 tỷ đồng, giảm 18,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Chứng khoán Rồng Việt có doanh thu hoạt động đạt 798,9 tỷ đồng, tăng 39,78% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 306,4 tỷ đồng, tăng 21,19%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt ở mức gần 6.056,4 tỷ đồng, tăng 14,49% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 5.612,5 tỷ đồng, tài sản dài hạn hơn 443,8 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.252,9 tỷ đồng, tăng 12,25%, trong đó nợ ngắn hạn hơn 3.208,2 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 44,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu gần 2.803,5 tỷ đồng, tăng 17,21% so với đầu năm.

Khánh Hân