Thông tin trên vừa được Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA (mã chứng khoán: IPA) gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, IPA vừa phát hành lô trái phiếu IPAH2429001, với giá trị 317 tỷ đồng tại thị trường trong nước, với kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu IPAH2429001, có khối lượng 3.170 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 317 tỷ đồng, kỳ hạn trả lãi 12 tháng, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 05/6/2024, như vậy ngày đáo hạn sẽ là ngày 05/6/2029.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

Được biết, Saigon Ratings mới xếp hạng tín nhiệm trái phiếu cho IPA là vnBBB+.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Theo dữ liệu từ HNX, ngoài lô trái phiếu kể trên, hiện IPA đang lưu hành thêm 3 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu IPAH2124002, lô trái phiếu IPAH2124003 (phát hành năm 2021) và lô trái phiếu IPAH2225001 (phát hành năm 2022), với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng mỗi lô, kỳ tính lãi 12 tháng, lãi suất phát hành là 9,5%/năm và kỳ hạn 3 năm. Các lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Đáng chú ý, các lô trái phiếu kể trên đều là trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký và tổ chức liên quan đều là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HoSE: VND).

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp giảm 3,1% so với cùng kỳ, xuống 27 tỷ đồng.

3 tháng đầu năm 2024, IPA ghi nhận phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 131 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, dù lợi nhuận gộp suy giảm nhưng IPA vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 104,8 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ năm 2023 là lỗ hơn 136 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của IPA là 8.907 tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 1.949 tỷ đồng (giảm 32%), tiền và các khoản tương đương tiền là 73,8 tỷ đồng (giảm 11,8%). Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 66,7% tổng tài sản ngắn hạn của IPA với 1.300 tỷ đồng (giảm 45,7%). Như vậy, phần lớn tài sản ngắn hạn của IPA đang nằm ngoài doanh nghiệp.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của IPA là 4.720 tỷ đồng, giảm 1,2% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 4.624 tỷ đồng, tăng 25,9%. Nợ thuê tài chính của doanh nghiệp là 3.981 tỷ đồng, chiếm 84,3% tổng dư nợ phải trả của IPA.

Có thế thấy, áp lực về dòng tiền trả nợ của IPA đang là rất lớn, khi 3.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ kến kỳ đáo hạn vào thời điểm cuối năm nay và đầu năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 7/6, giá cổ phiếu IPA ở mức 14.800 đồng/cổ phiếu, tăng 2,07% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 470 đơn vị.