Bài cập nhật

Chủ tịch Ngô Chí Dũng: VPBank đủ sức duy trì cổ tức tiền mặt 5 năm liền

Chiều ngày 18/04, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động…

VPBank có đủ cơ sở để tham vọng tăng trưởng 30-35% trong vòng 3-5 năm tới 

Tổng Giám đốc VPBank - ông Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu mở đầu Đại hội, ông Nguyễn Đức Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPBank cho biết về mảng tài chính tiêu dùng, khi người lao động mất việc, doanh nghiệp bị ảnh hưởng mất đơn hàng chắc chắn khách hàng đại chúng sẽ bị tác động, ảnh hưởng lớn. Ngân hàng mẹ lãi 24,000 tỷ nhưng do FE Credit nên còn 21,000 tỷ đồng.

Khủng hoảng thanh khoản tiền tệ từ cuối năm 2022 đến nay bắt nguồn từ bất động sản vẫn chưa chấm dứt. Nhưng VPBank luôn ưu tiên đảm bảo thanh khoản và room tín dụng từ cơ quan quản lý. VPBank là một trong các ngân hàng được các cơ quan quản lý dành cho room tín dụng lớn. Thanh khoản đang được gỡ vướng, VPBank cũng tham gia đầu tư trái phiếu, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và làm nhiều biện pháp để tháo gỡ các khó khăn.

Về định hướng tương lai, HĐQT đã thông qua kế hoạch chiến lược 5 năm (2022 – 2026). Trước đây, chiến lược của VPBank là tập trung vào tài chính tiêu dùng, bán lẻ, khách hàng SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa). Tuy nhiên, với sự đồng hành của nhà đầu tư chiến lược đến từ Nhật Bản, VPBank có đủ cơ sở để xây dựng một tập đoàn tài chính đa năng, với sự nổi bật của công nghệ, sáng tạo. Đây là thời điểm VPBank mở rộng hoạt động, tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 30-35% trong vòng 3-5 năm tới. Ông Vinh nhấn mạnh “VPBank có đủ cơ sở để thực hiện tham vọng này”. Theo đó, VPBank sẽ phát triển một hệ sinh thái lấy nền tảng là kinh tế số, quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu của các ngân hàng lớn trên thế giới, đồng thời dựa trên nền tảng sẵn có tệp khách hàng tài chính tiêu dùng, SME. 

Thảo luận:

Cơ sở nào để thực hiện kế hoạch tham vọng?

Ông Nguyễn Đức Vinh: Nguồn lực mới chính là cơ sở quan trọng để thực hiện. Giá trị vốn hóa của VPBank tại thời điểm cuối năm 2022 đã tăng lên 120,000 tỷ đồng, bên cạnh đó là sự hỗ trợ của đối tác chiến lược SMBC trong thời gian tới. Với nguồn lực này, Ngân hàng nhắm đến xây dựng tập đoàn tài chính đa năng với các chiến lược cụ thể là phát triển ngân hàng giao dịch, mở rộng phân khúc khách hàng, mở rộng hoạt động ngân hàng đầu tư, thúc đẩy công ty chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm...

Năm 2023 là năm hết sức quan trọng trong chiến lược 5 năm của ngân hàng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Sự tăng trưởng chậm lại của quý 1 đã là một thách thức với nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, Ngân hàng vẫn nhìn thấy cơ hội ở 6 tháng cuối năm. Vì vậy, Ban điều hành vẫn không thay đổi kế hoạch tham vọng, giữ nguyên mục tiêu đã trình cổ đông.

Khi nào SMBC mua thành công 15% vốn của VPBank?

Ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT: Ngày 27/03 VPBank đã có lễ ký kết với SMBC, 17/04 nhận đặt cọc 10% là 3,950 tỷ đồng. Phần còn lại sẽ nhận được sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục pháp luật về phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài.

Dự kiến tháng 7-8 sẽ hoàn tất thương vụ, đối tác sẽ chuyển nốt số tiền còn lại để VPBank thực hiện tăng vốn.

VPBank có nằm trong diện tham gia tái cấu trúc ngân hàng yếu kém không, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có nới room ngoại hay không?

Ông Ngô Chí Dũng: VPBank là 1 trong 4 ngân hàng trong diện nhận tái cơ cấu ngân hàng yếu kém bắt buộc và hiện đang nghiên cứu đề xuất các cơ quan chức năng. Trong dự thảo đề án, 4 ngân hàng tham gia thì 2 ngân hàng sẽ được nới room ngoại lên 49% nhưng còn phụ thuộc vào quá trình phê duyệt, đề xuất nghiên cứu. Chưa thể nói gì chính xác được.

Lợi nhuận Ngân hàng đạt hơn 4,000 tỷ trong quý 1, FE Credit không có lãi

Kết quả kinh doanh quý 1 thế nào? 

Ông Nguyễn Đức Vinh: Quý 1, lợi nhuận Ngân hàng mẹ hơn 4,000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 7%, huy động 11%. FE Credit quý 1 không có lãi.

Tình hình nợ xấu thế nào?

Ông Nguyễn Đức Vinh: Quý 1, tỷ lệ nợ xấu tăng cao lên 2.6%, dự kiến tiếp tục tăng trong quý 2, nhưng duy trì dưới mức 3%. Nợ xấu tại VPBank tăng trong quý 1, 2 và dự kiến sẽ giảm dần trong quý 3, 4. Mục tiêu cuối năm đưa tỷ lệ nợ xấu về 2.2%.

Những năm tiếp theo có chia cổ tức tiền mặt tiếp không?

Ông Ngô Chí Dũng: Nền tảng vốn có được ngày hôm nay của VPBank đủ để duy trì chia cổ tức tiền mặt 5 năm tiếp theo, và đủ để được phép chia cổ tức 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm cho cổ đông.

Khi nào lợi nhuận FE Credit trở về dương?

Ông Nguyễn Đức Vinh: Ngân hàng đang có kế hoạch, củng cố cấu trúc lại để FE Credit không lỗ, tài chính tiêu dùng vẫn là lĩnh vực tiềm năng. 

Bảo hiểm sẽ là mảng đem lại lợi nhuận quan trọng cho VPBank trong nhiều năm tới

Hoạt động tư vấn bảo hiểm của VPBank thế nào?

Ông Nguyễn Đức Vinh: Đây là hoạt động chuyên nghiệp, VPBank có liên kết với AIA, mục tiêu là đối tác giới thiệu cho khách hàng đầu tư, phối hợp cùng chuyên gia bảo hiểm. Gần đây, có một số thông tin tiêu cực trên thị trường bảo hiểm, điều này có thể xảy ra nhưng số lượng ít, hoạt động bảo hiểm của Ngân hàng vẫn đang hoạt động rất bình thường và đây là mảng hoạt động đem lại lợi nhuận quan trọng cho VPBank trong nhiều năm tới.

VPBank được lợi gì từ thương vụ SMBC?

Ông Ngô Chí Dũng: Thương vụ giúp VPBank có nguồn vốn lớn thứ 2 trong hệ thống, giúp có nền tảng vốn vững chắc để nâng cao sản phẩm, dịch vụ tài chính, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng, đặc biệt là những phân khúc trước nay chưa làm mạnh như nhóm khách hàng lớn, FDI...

Hiện, VPBank đã mở bộ phận kinh doanh mới liên quan khách hàng FDI được 1 tháng và đã có những kết quả tích cực ban đầu. SMBC sẽ chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, chuyển đổi số mà SMBC tích lũy được trên thị trường toàn cầu. 

Với mạng lưới quốc gia đa dạng, SMBC sẽ giúp VPBank huy động vốn với vị thế tốt hơn trên thị trường quốc tế. Đồng thời, VPBank cũng có thể tiếp cận hơn 200,000 khách hàng của SMBC khi họ tham gia vào thị trường Việt Nam.

VPBank có rủi ro về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) liên quan đến Novaland không?

Ông Nguyễn Đức Vinh: VPBank là ngân hàng đầu tư TPDN nhiều, hiện nay tổng TPDN hơn 30 ngàn tỷ, so với thời điểm cuối năm 2022 đã giảm hơn 5 ngàn tỷ. Từ nay cho tới hết tháng 6, giảm còn trên dưới 20 ngàn tỷ. Trong đó, gần 60% là trái phiếu lĩnh vực BĐS, 40% là các lĩnh vực khác. Trong nhóm trái phiếu BĐS, VPBank đang tham gia vào hơn 40 nhà phát triển BĐS, không có nhà đầu tư nào chiếm quá 1% tổng dư nợ. Đồng thời, 100% TPDN có tài sản bảo đảm, VPBank là người đầu tư đồng thời là người quản lý tài sản bảo đảm đó. Do đó chúng tôi có khả năng xử lý nếu trái phiếu có vấn đề.

Riêng trái phiếu của Novaland có số dư không nhiều, dưới 1% tổng dư nợ và có tài sản bảo đảm. Hiện VPBank đang quản lý dòng tiền cho vay khách hàng cá nhân mua dự án, dòng tiền vẫn còn để chi trả các nghĩa vụ nợ.

Từ nay cho tới cuối năm, sẽ không có sức ép về nợ xấu với Novaland. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại nợ cho Novaland là cấp thiết, Ngân hàng đang tìm giải pháp có thể là thông qua chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản. Bên cạnh đó, VPBank cũng đang sở hữu hơn 30,000 tỷ trái phiếu Chính phủ là tài sản có thanh khoản tốt, năm ngoái chúng tôi đã giảm xuống tối thiếu về số dư trái phiếu Chính phủ nhưng trong năm nay sẽ nâng tỷ trọng thêm.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VPB tổ chức vào chiều 18/04. Ảnh: Thế Mạnh

TRƯỚC ĐẠI HỘI

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2023 tăng 13%

VPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản đạt 877,460 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Vốn huy động (tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) và dư nợ cấp tín dụng tăng lần lượt 41% và 33%, đạt 518,192 tỷ đồng và 635,972 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng riêng lẻ (theo Thông tư 11) sẽ dưới 3%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 của VPB (Đvt: Tỷ đồng) Nguồn: VietstockFinance

Theo đó, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 24,003 tỷ đồng, tăng 13% so với kết quả năm 2022.

VPBank cho biết chỉ tiêu năm 2023 được đề ra dựa trên giả định/phân tích kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và năng lực thực tế của Ngân hàng.

Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2022 khi thu về 21,220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 48% so với năm 2021, VPBank lên kế hoạch chi trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 10%/cp (01 cp được nhận 1,000 đồng), tỷ lệ này được tính trên tổng số cổ phiếu lưu hành mới sau các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Qua đó, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt gần 7,934 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào quý 2-3/2023.

Chào bán hơn 30 triệu cp quỹ cho người lao động

VPBank trình cổ đông phương án sử dụng cổ phiếu quỹ do Ngân hàng đang nắm giữ để bán cho cán bộ nhân viên (CBNV) theo chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2023.

Cụ thể, Ngân hàng sẽ bán hơn 30.2 triệu cp quỹ cho người lao động với mức giá dự kiến là 10,000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ phát hành là 0.45% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Số cổ phiếu này sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) tối đa 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Tuy nhiên vẫn cho phép HĐQT quyết định việc nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ, nhưng tuân thủ các tỷ lệ sau: Kể từ ngày kết thúc đợt bán, sau 01 năm sẽ giải tỏa tối đa 30% cổ phần; sau 02 năm sẽ giải tỏa tiếp tối đa 35% số cổ phần; và sau 03 năm sẽ giải tỏa số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng số tiền hơn 302 tỷ đồng thu được từ việc chào bán cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Ngân hàng.

Đối tượng được mua số cổ phiếu quỹ trên bao gồm cán bộ nhân viên VPBank và các công ty con VPBank theo các tiêu chí và danh sách do HĐQT quyết định. Các thành viên HĐQT không điều hành không được mua.

Tăng vốn thêm hơn 11,905 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ

Một nội dung quan trọng được VPBank trình cổ đông là phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để tăng vốn điều lệ và nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên đến tối đa 30% vốn điều lệ.

Cụ thể, Ngân hàng dự kiến chào bán gần 1.2 tỷ cp, tương đương 15% vốn cho nhà đầu tư chiến lược là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (tính trên vốn điều lệ của VPBank sau khi hoàn thành việc phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài). Giá chào bán dự kiến 30,159 đồng/cp. Như vậy ước tính giá trị thương vụ đạt khoảng hơn 35,900 tỷ đồng.

Sau khi trở thành cổ đông chiến lược của VPBank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation bị hạn chế chuyển cổ phần theo quy định của pháp luật liên quan. VPBank có thể thỏa thuận với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý 2-3/2023, sau khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quá trình tăng vốn điều lệ của VPB (Đvt: Tỷ đồng) Nguồn: VietstockFiance

Dự kiến sau đợt chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng thêm 11,905 tỷ đồng, lên mức hơn 79,339 tỷ đồng.

Với nguồn vốn tăng thêm từ việc chào bán, Ngân hàng dự kiến trích 5,000 tỷ đồng để tăng trưởng nguồn vốn trung, dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng; 6,000 tỷ đồng được dùng để đầu tư góp vốn mua cổ phần vào công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và các kế hoạch đầu tư góp vốn khác; còn lại 905 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin lớn… phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hội sở và mạng lưới chi nhánh, trang bị các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu của khách hàng, mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh.

Thông qua chào bán riêng lẻ, Ngân hàng trình cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank lên mức tối đa 30% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kết thúc Đại hội, tất cả tờ trình đều được thông qua.

Thế Mạnh

FILI