Theo phương án phát hành, DIC Corp dự kiến chào bán 200 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:327,94 (cổ đông sở hữu 1 cp được 1 quyền, cứ 100.000 quyền được mua 32.794 cp mới). Tổng giá trị vốn huy động dự kiến 3.000 tỷ đồng.

Ban đầu công ty dự kiến chào bán từ quý II đến quý IV. Sau đó, tại thông báo vào giữa tháng 10, DIC Corp đã điều chỉnh thời gian chào bán sang quý IV.

Theo phương án sử dụng vốn, DIC Corp dự chi 1.135 tỷ đồng cho dự án CSJ giai đoạn 2 và 3, giải ngân 965 tỷ đồng cho Khu dân cư thương mại Vị Thanh. 900 tỷ đồng còn lại, công ty dùng để thanh toán hai lô trái phiếu DIGH2124002 (461 tỷ đồng) vào ngày 30/9/2024 và DIGH2124003 (439 tỷ đồng) vào ngày 26/11/2024. Hai lô trái phiếu này được phát hành cho HDBank với lãi suất 11,95% mỗi năm, trong đó DIC Corp đã tất toán lô DIGH2124002.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận 869 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 16 tỷ đồng lãi ròng, tăng 46% về doanh thu nhưng giảm 85% về lợi nhuận so với cùng kỳ. Nguyên nhân là cùng kỳ năm trước có khoản thu nhập đầu tư hơn 180 tỷ đồng được hạch toán vào doanh thu tài chính. Dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.165 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 125 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, cổ phiếu DIG đang được giao dịch quanh 20.700 đồng/cp lúc 11h20 phiên 13/12. Thị giá giảm 6% qua một quý, khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 8 triệu đơn vị. So với đỉnh gần nhất là 33.600 đồng/cp lập vào tháng 4, DIG đã lao dốc 38%.

Như vậy, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đang thấp hơn 28% so với thị trường.