Công ty TNHH Thành Phố Aqua vừa công bố các Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu về việc được trái chủ của các gói trái phiếu TPACH2025004 và TPACH2024003 chấp thuận việc sử dụng các tài sản đảm bảo theo văn kiện trái phiếu của trái phiếu 2020 để tiếp tục làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tối đa 1.100 tỷ đồng. Mục đích vay là thanh toán chi phí thuộc dự án Aqua 112ha, của tổ chức phát hành tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank).

Các tài sản đảm bảo gồm: Các quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án Aqua 112ha; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Aqua 112 ha bao gồm nhưng không giới hạn tiền trên các tài khoản chuyên thu, tài khoản chuyên chi của dự án Aqua 112 ha; toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn hiện hữu tại tổ chức phát hành; quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng mua bán/chuyển nhượng sản phẩm dự án Aqua 112ha.

Trong đó, trái phiếu 2020 gồm 2 gói trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp đáo hạn lần lượt vào năm 2024 và 2025 với tổng mệnh giá đã phát hành thành công lần lượt là 600 và 800 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị phát hành của trái phiếu 2020 là 1.400 tỷ đồng. 

Trước đó, ngày 14/6, trái chủ lô trái phiếu TPACH2024003 đồng ý gia hạn thanh toán từ 22/6/2024 sang 22/6/2026, tương ứng kỳ hạn tăng từ 48 tháng lên 72 tháng. 

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) và là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn từng khẳng định, đây là "dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland".

Về tình hình tài chính năm 2023, công ty lỗ 359 tỷ đồng, gấp 2,66 lần mức lỗ năm ngoái. Đây là năm thứ hai thua lỗ liên tiếp kể từ khi công bố thông tin. Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Thành phố Aqua ở mức 1.131 tỷ đồng, giảm 24% so với kỳ trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,96 lần (năm 2022) lên 10,09 lần, tương ứng tổng nợ phải trả của Thành phố Aqua tính đến hết năm 2023 là 11.411,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.397,7 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm trước do trong năm 2023, Thành phố Aqua đã thanh toán 600 tỷ đồng gốc trái phiếu của mã TPACH2023002. Trong năm 2023, doanh nghiệp này phải chi hơn 310 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu cho các trái chủ. Tuy nhiên, công ty không ghi nhận việc chậm thanh toán lãi trong kỳ.