CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) vừa công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm huy động 300 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay.

Cụ thể, HDC sẽ chào bán gần 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tương ứng tỷ lệ 1.000:148 (1 cổ phiếu tương đương 1 quyền mua và 1.000 quyền mua được mua 148 cổ phiếu mới).

Nếu thực hiện thành công, HDC sẽ nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 155,1 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 1.551 tỷ đồng. Đợt chào bán được tư vấn bởi CTCP Chứng khoán MB (MBS) và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Đáng chú ý, Hodeco chào bán cổ phiếu đợt này với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đến 54% so với giá đóng cửa phiên gần nhất (15/04) là 30.500 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/05-05/06/2024. Hodeco đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng hôm 5/4.

Sau đợt phát hành, HDC dự kiến thu về 300 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát hành), toàn bộ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của 8 hợp đồng tín dụng của Công ty, giải ngân trong quý 1-3/2024, bao gồm trả cho BIDV 75 tỷ đồng, PG Bank 91 tỷ đồng, TPBank 54 tỷ đồng và Vietcombank 80 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, HDC có tổng dư nợ gần 958 tỷ đồng tại các hợp đồng tín dụng này.

Vừa qua, Hodeco cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đáng chú ý, trong đó có nội dụng ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng dự kiến được trình ĐHĐCĐ thông qua.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, HDC đặt chỉ tiêu doanh thu 1.658 tỷ đồng và lãi sau thuế 424 tỷ đồng, tăng lần lượt 147% và 222% so với thực hiện năm 2023. Dù chỉ tiêu năm 2024 tăng trưởng mạnh nhưng được đề ra trên mức nền thấp của năm 2023.

Năm 2023, HDC mang về doanh thu gần 672 tỷ đồng và lãi sau thuế 132 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với năm 2022 đồng thời chỉ hoàn thành lần lượt 38% và 27% kế hoạch 2023.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 1 của HDC tổ chức ngày 06/04/2024 bất thành vì không đủ điều kiện tiến hành. Số đại biểu có mặt và đăng ký tham gia chỉ chiếm 47,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, đại hội lần 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 02/05/2024.