Thông tin từ chuyên trang trái phiếu (Cbonds) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết CTCP Vinpearl  - công ty con do Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) nắm 85,55% vốn, đã công bố tình hình tài chính bán niên 2024.

Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.579 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, cùng kỳ năm ngoái lỗ 1.186 tỷ đồng.

Song song với đà hồi phục của ngành du lịch, hoạt động kinh doanh của Vinpearl cũng tiếp tục khởi sắc với tổng số đêm phòng bán trong quý II đạt gần 452.000 phòng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của VinWonders và Vinpearl Golf quý II cũng tăng trưởng lần lượt 52% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vinpearl sở hữu 44 cơ sở và 4 quần thể du lịch - giải trí của công ty hiện đang có mặt tại 17 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm 30 khách sạn với công suất trên 15.900 phòng khách sạn và phòng biệt thự, 7 công viên chủ đề và công viên giải trí VinWonders, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân golf tại Việt Nam cùng 1 sân golf tại Úc và 1 học viện cưỡi ngựa.

Vốn chủ sở hữu cuối quý II đạt 31.513 tỷ đồng, gấp 2,3 lần con số cuối năm ngoái. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,15 lần, tương ứng với nợ phải trả xấp xỉ 36.240 tỷ đồng. Tức quy mô tài sản của Vinpearl đạt khoảng 67.750 tỷ.

Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,35 lần tại ngày 30/6. Ngày 20/8, Vinpearl đã hoàn tất phát hành 750 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu ở thị trường Singapore. Tổng giá trị huy động là 150 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm tức đáo hạn ngày 20/8/2029.

Thông tin chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất và đơn vị thu xếp cho thương vụ không được công bố.

Ngoài ra, Vinpearl còn lưu hành một lô trái phiếu 425 triệu USD, phát hành ngày 21/9/2021 ở Singapore với kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 3,25%/năm, được thanh toán 6 tháng/lần.

Trái phiếu được huy động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, thanh toán trước hạn khoản vay nước ngoài đã thực hiện năm 2020, thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc nhận chuyển nhượng các hạng mục khách sạn thuộc các dự án của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC).

Theo điều khoản thỏa thuận, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Vingroup với mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng/cp.

Trên báo cáo tài chính công ty mẹ của Vingroup, tính đến ngày 30/6, vốn đầu tư vào Vinpearl của Vingroup là 17.127 tỷ đồng.

Theo bản cập nhật thay đổi đăng ký kinh doanh, cuối tháng 2/2024, Vinpearl tăng vốn điều lệ từ 15.041 tỷ lên 17.232 tỷ đồng.