Ngành FMCG: Động lực tăng trưởng từ các mặt hàng không thiết yếu

Theo Trung tâm phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS Research), ngành FMCG Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ CAGR đạt 12,05% trong giai đoạn 2024–2029. Quy mô thị trường bán lẻ được dự đoán tăng từ 276,37 tỷ USD vào năm 2024 lên 488,08 tỷ USD vào năm 2029, biến Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu dùng phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, năm 2024 sẽ chứng kiến tốc độ tiêu dùng chậm lại do lạm phát, với xu hướng tiết kiệm tạm thời khi niềm tin của người tiêu dùng chưa hoàn toàn phục hồi.

Quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam và tốc độ tăng trưởng dự báo giai đoạn 2024–2029. Nguồn: Cimigo, Mordorintelligence & TPS Research tổng hợp.

Các sản phẩm không thiết yếu, như bia và thuốc lá, đang dẫn đầu tăng trưởng nhờ các chiến lược marketing đa kênh và sản lượng tăng. Trong quý II/2024, tăng trưởng doanh thu ngành bia đạt mức cao nhất với tỷ lệ tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thuốc lá đạt mức tăng trưởng 4,8%. Trong khi đó, các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm, sản phẩm từ sữa và chăm sóc cá nhân duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn, lần lượt là 2,3%, 1,8%, và 1,2%.

Thị phần và tăng trưởng doanh thu của các nhóm hàng FMCG tại Việt Nam (Quý II/2023–Quý II/2024). Nguồn: NIQ & TPS Research tổng hợp.

Tầng lớp trung lưu mở rộng: Cú hích tiêu dùng lớn

Tầng lớp trung lưu Việt Nam được dự báo tăng thêm 23,2 triệu người trong 10 năm tới, theo TPS Research và World Data Lap. Năm 2024, 56% hộ gia đình Việt Nam có thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng. Tầng lớp này đóng góp trực tiếp vào sự gia tăng chi tiêu, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và thời trang. Cơ cấu dân số thuận lợi cũng là yếu tố quan trọng, khi 62% dân số Việt Nam trong độ tuổi lao động vào năm 2024, trong đó 49% nằm trong độ tuổi 20–39. Tuy nhiên, sau năm 2036, lợi thế nhân khẩu học sẽ giảm dần, buộc các doanh nghiệp phải đổi mới để duy trì tăng trưởng.

Phân bổ hộ gia đình Việt Nam theo tầng lớp kinh tế năm 2024. Nguồn: Cimigo, Mordorintelligence & TPS Research tổng hợp.

Chuyển đổi số và thương mại điện tử: Cơ hội không giới hạn

Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán kỹ thuật số và thương mại điện tử đang định hình lại ngành tiêu dùng Việt Nam. Năm 2023, nền kinh tế số Việt Nam được định giá 30 tỷ USD, chiếm 7% GDP. 40% người tiêu dùng Việt Nam đã sử dụng ứng dụng ngân hàng cho các giao dịch gần đây. Các nền tảng như Shopee, TikTok và Lazada đang dẫn đầu thị trường thương mại điện tử. Đặc biệt, TikTok nổi lên mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại xã hội, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lên tới 23% trong năm 2024.

Tỷ lệ đóng góp doanh số của các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam (2019–2024). Nguồn: Cimigo, Mordorintelligence & TPS Research tổng hợp.

Thương mại điện tử dự kiến chiếm 16% tổng doanh thu bán lẻ vào năm 2025, so với mức 10% vào năm 2023. Tăng trưởng này không chỉ đến từ các thành phố lớn mà còn từ các khu vực nông thôn nhờ việc mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến. Doanh thu từ thương mại điện tử của ngành FMCG tăng trưởng 39% trong quý 3 năm 2024, theo TPS Research.

Xu hướng bền vững: Làn sóng tiêu dùng mới

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến các sản phẩm bền vững. Một khảo sát từ PwC cho thấy, 74% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm 20% cho các sản phẩm tái chế hoặc thân thiện môi trường, trong khi 85% dự kiến mua xe điện hoặc hybrid trong vòng ba năm tới. Các doanh nghiệp như VinFast và Vingroup đang tận dụng xu hướng này để mở rộng thị phần trong các sản phẩm bền vững.

Sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với các sản phẩm có thương hiệu uy tín và thân thiện môi trường đã thúc đẩy ngành công nghiệp tập trung vào các giải pháp xanh. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị thương hiệu mà còn tăng khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

Chiến lược đầu tư: Lựa chọn nào tối ưu cho năm 2025?

TPS Research đánh giá, các lĩnh vực như thương mại điện tử, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hàng hóa bền vững là những điểm sáng đầu tư trong năm 2025. Với sự phục hồi kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh, các nhà đầu tư nên chú ý đến các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành FMCG và thương mại điện tử.

Ngành hàng tiêu dùng Việt Nam năm 2025 không chỉ đối mặt với thách thức từ sự thay đổi nhân khẩu học và biến động kinh tế toàn cầu, mà còn đứng trước cơ hội lớn để vươn xa trong khu vực Đông Nam Á. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược đầu tư phù hợp, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng được tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn